新加坡星狮地产分拆上市或致集团8亿元债券被视为违约

11月8日消息，新加坡星狮集团（F&N）将旗下房地产子公司星狮地产（Frasers Centrepoint）分拆上市的计划，有可能导致集团所发行的数个总值8亿零825万元的债券被视为违约。

因此，集团在上个月28日正式寻求债券持有人同意，豁免债券合约中的相关条款，避免分拆计划造成债券违约。星狮也寻求债券持有人同意修改条款，给予集团选择权，可提前在明年6月30日或以前赎回债券，条件是支付一笔预付费（prepayment）和原本应该获得派发的票息。

不过，据了解，由于一些票息率（coupon rate）较高的债券项目的赎回条件低于市价，有债券持有人计划投票否决集团的献议。

一名债券持有人向彭博社表示，他所持有的债券是2019年到期的2亿元债券项目，息票率6％，这个债券在星狮集团宣布献议前，每1元债券的市价为1.09378元，星狮向他献议的3％预付费，加上0.25％的提前接受献议红利，相等于每1元债券可得1.0325元。

据发给债券持有人的寻求授权文件，提前在11月7日接受献议者，每持有25万元债券可得625元红利，相当于0.25％，如果在11月12日接受，每持有25万元债券可得375元红利，相当于0.15％。

另外三名持有一个2016年到期的债券持有人则向彭博社表示有意否决献议。三人的债券息票利率5.5％。如果接受，他们可获预付费和红利共3.00％。

据彭博社的数据，这个债券项目截至11月5日的收益率为2.7％，比上个月初的2.43％高。而据汇丰控股的统计，新加坡的企业债券平均收益率在10月30日3.087％，是今年6月下旬以来的最低水平。

如果无法获得持有人同意修改相关条款，星狮地产分拆挂牌的计划可能受影响。

星狮发言人向媒体表示，集团考虑过所有的方式，最终决定采用这个既公平、也具有一致性的方式。

星狮集团将在本月13日召开特别股东大会，寻求股东同意将星狮地产分拆上市。新加坡交易所（SGX）已在上个月底批准让星狮地产在主板挂牌。

文章及图片未注明来源为瑞投咨网，均为转载，如有不适，请联系删除！info@regishome.com