新加坡报业控股房地产投资信托公开售股

7月10日消息，新加坡报业控股（SPH）新成立的房地产投资信托将通过首次公开售股（IPO），筹集5亿2300万元至5亿5400万元的资金，每股发行价将会介于85分至90分。

根据新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）昨日向新加坡金融管理局（MAS）提呈的初步招股说明书，信托将发行超过3亿股，其中2亿2490万股会配售给机构投资者，余下8398万股开放给公众申请。

同时，信托的基础投资者会认购另外2亿5100万股。这些投资者包括大东方人寿保险、丰隆资产管理、摩根士丹利投资管理、Newton投资管理和挪威银行（Norges Bank）。

在首次公开售股行动完成后，信托的总股本将约25亿股，包括5600万股的超额配售选择权。新加坡报业控股在今年5月时曾表示，它将会持有信托的约70％股权。

报业控股也预计，集团将在信托的首次公开售股活动后获得超过10亿元的净现金收入。这些资金将用来推动集团的增长，以及派发一次性每股18分的免税特别股息。

被注入信托的资产包括百利宫（Paragon）与金文泰广场（Clementi Mall），合计估值为30亿7050万元，净可出租面积（NLA）为89万8779平方英尺，截至今年2月底的承租率达100％。

目前，报业控股持有百利宫的100％股权及金文泰广场的60％股权，后者的其余四成股权由职总英康保险合作社与职总平价合作社各持有一半。百利宫是一个永久地契项目，脱售给信托的只是其中的99年地契。

如果以每股85分的发行价来计算，信托本财年下半年的派息收益率（经年率化后）估计为5.79％，下财年估计为6％。如果以每股90分的发行价来计算，则分别为5.58％和5.79％。

信托在招股说明书中强调，信托管理人日后会积极管理和加强信托旗下的房地产资产，并会在符合信托投资原则的基础上，物色收购新资产的机会。

信托日后会购入的新资产预计将包括报业控股目前正参与建设的利达广场（The Seletar Mall）。报业控股持有利达广场的70％股权，剩余30％由联合工程（United Engineers）持有。

瑞士信贷（Credit Suisse）将担任信托公开售股行动的独家全球协调人和主理商（issue manager），而联合账簿管理人（joint bookrunner）和包销机构还包括星展银行（DBS）及华侨银行（OCBC）。

报业控股是在今年3月10日宣布，集团正在探讨设立一个房地产投资信托的可能性。

这刺激集团股价随后节节攀高，在一个月后最高触及4.65元。集团股价昨日上涨3分至4.26元。

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