汇睿资本私募基金献购Kreuz控股

总部设于香港的汇睿资本（Headland Capital Partners）旗下一个私募基金，昨天通过设于新加坡的子公司SEA9私人有限公司献议以每股0.80元现金，全面收购本地挂牌岸外海事服务业者Kreuz控股，收购总值4亿4560万元。

持有Kreuz控股约57.5％股权的Swiber控股昨天发表文告，表示收购献议具有吸引力。

Swiber控股总裁黄进声说：“脱售股权一旦完成，将为所有Swiber股东带来更多价值，因为该收购献议价比Kreuz过去12个月的成交量加权平均股价（VWAP）高出39.6％。”

Swiber控股表示，计划将所持有Kreuz控股的全部股权脱售，并将从脱售股权中获得2亿5620元，集团将因而取得约9060万美元（约1亿1250万新元）的净收益。

Kreuz控股的股价昨天闭市涨2.7％，报0.765元。因此，每股0.80元现金的献议价，比Kreuz的最后闭市价高出4.6％，也比过去六个月的成交量加权平均股价高出11.1％。

Kreuz控股截至今年9月底的每股净资产值0.361美元，意味着献议价相当于净资产值的1.8倍（以1美元兑1.2419新元汇率计算）。

Swiber控股将召开特别股东大会，寻求股东表决是否脱售Kreuz股权。不过，总共持有Swiber控股21.68％股权的九名股东，已向收购方提供不撤销保证（irrevocable undertaking），将接受该收购献议。

提出收购的SEA9私人有限公司和Kreuz控股昨天也发表联合声明，表示收购献议已获得包括Swiber控股在内，持有73.69％股权的股东提供保证脱售股权，并且将投票否决其他第三方可能提出的竞购献议。

该联合声明也说，SEA9完成收购后，将能让Kreuz继续推动新的增长机遇，包括投资购买新的船只支持业务发展。作为在亚洲市场运作的私募基金投资顾问，汇睿资本也将能在融资和执行增长策略方面，有效支援Kreuz。

Kreuz控股总裁康楚克特（Kurush Contractor）也期待接下来和汇睿资本展开合作。他表示，接下来即将完工交付的新潜水支援船只（Diving Support Vessel）将提升公司在浅水、深水和超深水域的岸外营运能力，推动业务增长。

Kreuz控股的独立董事接下来将委任独立财务顾问，针对有关的收购献议提供咨询，以对公司的股东作出建议。

Kreuz控股前天发布最新业绩，在截至9月底的第三季取得1659万美元的净利，同比增长超过六成。公司股价今年至今涨幅将近90％。

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