新加坡凯德将发行7.5亿可转换债券

9月22日消息，新加坡凯德集团（CapitaLand）将发行7亿5000万元的可转换债券。

集团前天原本拟发行6亿元债券，并可选择增加发行额外1亿元债券，使到可转换债券总额高达7亿元。不过该集团昨天发表文告宣布，已把发行额增加到7亿5000万元。

可转换债券的票息年率1.95％，每半年派发，转换价定在每股4.212元，债券持有人可从11月27日到2023年10月7日之间行使转换权；债券将在2023年10月17日到期。

凯德集团表示，发行债券所筹得资金主要用以偿还集团债务，包括购回其尚未行使之可换股债券，及用作营运资本。

另一方面，凯德集团也通过招标方式邀请投资者回购集团的可转换债券，包括：总值4亿3000万元，票息为2.1％，2016年到期的债券；总值12亿元，票息为2.875％，2016年到期的债券；总值13亿元，票息为3.125％，2018年到期的债券。

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