报告：新加坡富豪家族理财室投资表现去年回升

在强劲股市的带动下，新加坡富豪的家族理财室投资表现去年回升，投资回报率从2015年的1.2％上升至6.6％。全球表现也出现明显扬升，投资回报率从0.3％升至7％，亚太区则从零上扬至6.7％。

瑞士银行（UBS）与Campden财富研究公司连续第四年合作发表年度“环球家族理财室调查报告”（The Global Family Office Report）。

全球有262个家族理财室的主要负责人和执行员参与这项调查。它们的平均资产管理规模为9亿2100万美元（约12亿3900万新元）。有42个亚太区家族理财室参与调查，当中11个来自新加坡。受访新加坡家族理财室平均资产管理规模为8亿5700万美元（约11亿5200万新元）。

瑞银亚太地区环球家族办公室业务主任兼董事总经理马赫什（Anurag Mahesh）昨天在记者会上解释，投资回报率强劲增长，是因为强劲股市带动。

“我们过去四年发现，股票在家族理财室投资组合的占比不小。”

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调查显示，新加坡家族理财室的投资组合中，股票占最多，为22.1％，相对于发达市场，它们对新兴市场更有兴趣。

房地产则排第二位，占20.4％。全球趋势显示，家族理财室投资于商业或住宅方面，都会选择自己国家的房地产。私募基金则占新加坡受访者投资组合的19.3％。

至于传承规划，有更多家族已为这方面做准备。67％的新加坡受访者正在筹备，这高于亚太区的48.4％。这些准备工作包括在参与家族理财室累积工作经验、有系统的投资培训，以及参与慈善或社会效应投资（impact investing）。

另一方面，年轻世代希望所投资的项目产生实质社会效益，社会效应投资因此日渐受欢迎。29％的新加坡受访者参与了这方面投资，全球比率为高于40％，最受欢迎的领域是教育、环境保护和能力效率。

瑞银新加坡超高净值部及环球家族办公室董事总经理郭晓玲也表示，新加坡专业的家族理财室有所增加，据知有约40到50个，当中有一半来自国外。

马赫什补充，这显示新加坡是个具有吸引力的金融中心。

家族理财室是指拥有庞大财富的家族所设的私人理财室，这类理财室旨在处理家族主要资产及核心持股，包括税务及会计、财产及遗产管理，以确保家族成功的财富管理代代相传。

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