今年来总值同比增近六成 外商热衷发行新元债券

星展银行部门主管李福陈说，新元债券市场近年来吸引了越来越多外国企业机构发行债券，包括来自中国、印度、澳大利亚及美国等市场的企业机构。

外国债券发行商青睐本地新元债券市场，今年以来已发行总值49亿元的债券，比去年前三季高58.3％。

汤森路透（Thomson Reuters）发布的本地债券市场报告中指出，来自香港的债券发行商最为活跃，今年来共发行了15亿元的新元债券，占了约30％。

美国和英国机构发行的新元债券分别占了17.2％和16.2％。

渣打银行1月发行的7亿元债券是今年来最大的一笔新元债券，也是所有企业中发行额最高的一笔债券。

其他外国的债券发行商包括中国的远东宏信（Far East Horizon）、平安保险、建业地产控股（Central China Real Estate），香港的新鸿基地产（Sun Hung Kai Properties）等。

星展银行固定收入部主管李福陈说，新元债券市场近年来吸引了越来越多的外国企业机构发行债券，包括来自中国、印度、澳大利亚以及美国等市场的企业机构。

李福陈表示，一方面因为外国企业希望分散资金的来源，避免受某一市场波动的影响，另一方面也因为新加坡是亚洲最发达的债券市场——本地债券市场开放高效，监管框架有利，便于企业发行债券。

不过他指出，许多外国机构发行新元债券后，会通过本地的掉期（Swap）市场换回本国的货币，在这方面，我国也具备优势，许多银行都是做市商（market maker）。

此外，李福陈说，本地新元债券市场的另一个趋势是，投资者更能够接受更长期限的债券，例如云顶新加坡和星狮地产（Frasers Centrepoint）都发行了永久债券，这也吸引外国发行商利用新加坡债券市场融资。

汤森路透的报告显示，新元债券市场今年来的发行额达到189亿元，比去年前三季高了39％，也是2012年来最高的。

今年第三季度的新元债券达76亿元，比第二季和去年第三季分别高48.6％和64％。

今年发行额最高的企业新元债券来自裕廊船厂，总额为6亿元。

就整个本地债券市场而言，前三季发行额同比增长22.6％至197亿美元。本地前四大的债券发行来自星展集团、华侨银行和大华银行。

金融机构发行的债券总额占了一半，政府和政府机构的债券占了13.8％。

和去年相比，金融机构发行的债券额大增115％，政府和政府机构的则减少27.3％。

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