中国工商银行本地分行 发行8亿余“狮城债券”

本地人民币债券市场日益活跃，中国工商银行（ICBC）新加坡分行在本地发行历来规模最大的“狮城债券”（Lion City Bond），总值为40亿元人民币（约8亿2300新元）。

这超过了该银行去年发行的20亿元人民币“狮城债券”，也超过了中国银行新加坡分行今年2月发行的30亿元人民币的债券。

星展银行固定收入部主管李福陈说：“随着人民币离岸市场的逐渐发展，越来越多公司和投资者对人民币债券这个工具感兴趣，目前已有不少新加坡公司在探讨发行人民币债券的可能性。”

例如本地挂牌的石油与天然气公司Swiber控股，上星期发行总值4亿5000万元人民币的三年期债券，票息率为7.75％。

李福陈指出，越来越多企业采用人民币进行岸外交易结算，岸外市场人民币的用途会更加广泛，从而鼓励更多企业利用人民币债券这个融资渠道，也推动投资者对人民币债券的需求。

他说，中国工商银行这次发行的债券就吸引到一些首次接触人民币债券的投资者。

另一方面，人民币债券也进入了欧洲市场。中国银行前天在法国首次发行人民币债券，总金额为20亿元人民币，两年期和五年期债券票息率分别为3.35％和3.85％，认购率超过三倍。有兴趣认购的投资者中超过三成是欧洲人。

李福陈说，更多市场加入人民币结算中心的行列，有助于提高企业和投资者对人民币产品的了解和兴趣，对新加坡这个区域结算中心而言是好消息。随着更多贸易以人民币交易结算，新加坡作为主要的贸易港口也将从中获益。

中国工商银行新加坡分行发行的这批债券总认购额超过73亿元人民币，相当于超过1.83倍的认购率。

债券包括20亿元的两年期、7亿元五年期和13亿元七年期债券，票息率分别为3.5％、3.7％和3.95％。由于投资者需求强劲，票息率较预示的低了10至15个基点。

其中五年期和七年期债券在新加坡和台湾两地上市，两年期债券在新加坡挂牌。

这是中资银行发行的人民币债券首次在两地上市，并首次推出七年期人民币债券。

中国工商银行新加坡分行发言人受访时说，债券在新加坡和台湾两地挂牌，有助于提升两地资金的流动，增加投资者的选择，加强不同离岸人民币中心之间的合作。

这批债券吸引来自香港、新加坡、台湾等亚洲投资者以及来自德国、意大利等欧洲投资者的认购。

其中五年期和七年期债券主要吸引了台湾投资者，后者认购的比率分别为98％和93％。两年期债券的投资者中32％来自新加坡，香港和台湾投资者各占22％和14％。

中国工商银行新加坡分行发言人说：“这主要是因为台湾投资者包括了人寿保险公司，对较长期的投资感兴趣。相对来说，新加坡投资者比较偏爱较短期的人民币债券投资。”

三种债券中数七年期的最受欢迎，认购率超过两倍。

中国工商银行新加坡分行计划将债券所筹集的资金作为一般运作资本，银行发行离岸债券除了推动人民币国际化进程外，也是因为岸外市场的票息率相对低于境内市场。

该债券预计获得穆迪的A1评级，中国工商银行、星展银行、花旗银行、汇丰银行、渣打银行、法国巴黎银行、标准银行为联合簿记行，永丰金证券与以上联系簿记行为联席牵头经办人，澳洲联邦银行和德国商业银行为联席经办人，债券通过新加坡中央托收有限公司（CDP）清算。

星展银行部门主管李福陈说，越来越多企业采用人民币进行岸外交易结算，岸外市场人民币的用途会更加广泛，从而鼓励更多企业利用人民币债券这个融资渠道，也推动投资者对人民币债券的需求。

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